Traiga esto,
llegue preparado.

Identidad y hogar

• Identificación con foto de cada contribuyente
• Números de Seguro Social o ITIN de todos en la declaración
• La declaración del año pasado (clientes nuevos)
• Número de cuenta y de ruta bancaria para depósito directo

Ingresos

• W-2 de cada empleador
• 1099-NEC / 1099-K / 1099-MISC de trabajos por contrato y plataformas
• 1099-INT, 1099-DIV y estados de corretaje (1099-B)
• Resúmenes de ingresos de renta · K-1 de sociedades o corporaciones S

Deducciones y créditos

• Nombre, dirección, número fiscal del proveedor de cuidado infantil y montos pagados
• Formulario 1098 de intereses hipotecarios · recibos de impuesto a la propiedad
• 1098-T de matrícula y gastos de educación
• Recibos de donaciones · totales de gastos médicos
• Formulario 1095-A del seguro médico del Mercado, si tuvo cobertura

Dueños de negocio

• Estado de resultados y balance (o acceso a QuickBooks)
• Estados bancarios y de tarjetas del negocio si los libros necesitan trabajo
• Registro de millas del vehículo · metraje de la oficina en casa
• Reportes de nómina y cédulas de depreciación del año anterior

Internacional e ITIN

• Pasaportes o documentos de identidad aprobados para solicitantes de ITIN (originales)
• Saldos máximos de cuentas bancarias extranjeras (FBAR)
• Documentos de cierre de bienes raíces comprados o vendidos en EE. UU.
• Resumen de transacciones de la LLC de propiedad extranjera para el Formulario 5472

Formularios de admisión

Adelante su expediente antes de llegar

Elija el formulario de su tipo de declaración, llénelo en cualquier dispositivo, guarde el PDF y súbalo por el portal de clientes o tráigalo a su cita. Clientes nuevos y recurrentes usan el mismo formulario — los recurrentes saltan lo que no cambió y solo marcan lo que sí.